今天消费电子板块涨得这么猛，但是我们的大盘反而是走弱的，和讯投顾阮军认为，今天其实从整个一个趋势来看，我觉得现在稍偏弱点，我在上周五就是跟大家所聊，到上周我们看到了短期止跌信号，但是并没有看到反弹信号。当时我说过反弹信号在本周的周一和周二最好是见到一个实体的一个阳线。其实周末的话我看到还有一些消息出台，包括像3:00以后的新闻发布会，那其实本身在这种相对大家觉得在新闻发布会理论上不会有利空的情况下，其实大盘就不应该走这么弱，你哪怕就是短期应该往上冲一下，但是我们可以看到今天整个一天从早盘到现在为止，下午基本上是趋弱的。
第二个今天最低点是破了上周五的回落的低点，但是当然周四的低点还没破，但是整体来看，我们觉得整个的目前上证指数应该说是维持一个弱势的震荡，而这个弱势震荡就是苟在3800点上方一丢丢，那这个地方万一就是真的如果说真的上3:00以后，没有什么太多的重磅的消息，大家觉得也就一般那有可能短期市场还会往下探探身体。所以说我们觉得今天整个的市场有所偏弱，同时呢我们大家也可以看到上周我跟大家说过，美联储18号降息了，那我们看我们的央行跟不跟在长葛今天早盘LP啊没跟，那 APM一跟大家就觉得起码短期来说央行不考虑立马降准降息，那这样短期有可能我们人民币在这个在降准的一个或降息的一个步伐，有可能会趋缓。那反过来我们所看到的就是说今天由于整个市场偏弱，但是中间的消费电子是比较的亮丽，但是消费电子里面我们也注意到应该说周末有利好。
就是我们所谈到的在欧盟AI的一些就是一些订单，开始向国内的一些机构或者国内的一些厂商进行发放新的订单。那给我们的感觉，第一个，欧珀莱要搅局，就原来大家觉得欧盟AI是做软件应用的，是这种算力为主的一些公司，但是现在才可能要介入到手机行业。我举个例子，啊那虽然说他现在还默默无闻，但是通过它比较强有力的算力，或者说能够推出好的芯片，能够通过好的算法算，有可能它推出的产品会让人眼睛一亮，因为现在造壳造外形都无所谓，大家更多的是看你这个手机上的智能程度会有多高，如果说真的是它通过自身的优势，能够造出更优势的消费电子产品，那短期有可能在我们所看到的现在已知的苹果、三星、华为等这些产品里面又多了一家opa啊但是我们觉得从国内的整个的产业链中来说不算是坏事，因为不管谁造手机，needed都要从我这里买一些紧密结构件零配件。
所以说我们看到今天整个国内的一些厂商，包括一些我们所看到原有的果链这些公司，都大幅度向上，主要的因素就是他们认为不管谁造手机，你总归得配，因为本身国内有一些公司，他如果说能够有资格向华为供货的，或者向苹果供货的，它其实整个的资质已经非常强了。那理论上来说，openai如果说要造手机，肯定也会找他们去要货供货。那所以说从这点上来看，今天的消费电子大涨，其实应该说有一匹黑马进入消费电子搅局了以后，虽然说我们觉得对苹果是利空，所以三星省了以后对华为省了以后，因为有一家新的所谓的巨头进场，但是我们也不知道，他说手机未来能够达到多大的流量，能够达到多少销量，但是对于国内的厂商而言，它有了一个新的订单，在原有的订单目前不变情况下新增一份订单，那就是意味着它的利润有可能在今年的下半年，包括明年上半年，它的利润有可能会明显的好转。所以说我觉得从这个板块趋势上来说，大家可以密切的多加关注一下，后续如果说震荡回落可以关注，但是我们前面也谈到为什么说消费电子起来，大家觉得整个科技板块涨的不多，因为其实我们要注意一点，双飞电子起来，它其实是整个科技里面在前一段时间是比较弱的，前瞻性最强的是我们所看到的AI所带来的整个的一个驱动的产业链，包括像我们所谈到的它的硬件类就是PP和CPU，那 PP和CPU从这两天来说，虽然说还是有一些个股跌创历史新高，但是它不是整体而动了。
起码我想 CPU里面的一中签这三个票短期的涨幅不高或者说不动了，所以说从这块上来说，我觉得短期我们所看到的科技，呃虽然说像消费电子，包括我们所看到的在上周五机器人是属于大跌的，但是今天机器人的三驾马车起码都稳定住了，没有出现大跌的一个格局，包括电池虽然说在这两天短期的有所反弹，但是它们并没有创新高，所以说我感觉从这块上来说给我的感觉就是说科技或者说我们所看到的科技所带来的这些应用端，它依然还在轮动，并没有形成比较明确的优势。那我前面所谈的真正的优势的确立，我觉得建议大家关注下周我们看到这一周，因为在国庆长假之前，大家要偏谨慎，因为长假毕竟这个假期太长了，8天大家可能会有所担忧，但是长假之前的最后2天就下周一周二，大家可以去关注一下，会不会有资金抢跑，同时在下周一周二~10月9号回来这一天，密切关注有没有一些新的临床板块所带来的一个板块去响应。
如果说当有新的龙头板块出现，同时整个市场往上突破的话，那这个时候后续一轮的新的加速，有可能给大家带来更好的投资机会，那么这个时候我建议是走一步看一步，但是短期我觉得在本周的周初，就是周一周二周三这三天偏谨慎一点，同时看一下成交量，因为今天的量有些缩，但是我们前面上次也看到2万亿左右是一个地量，所以说后续看看成交量回到两能稳住了，那我觉得短期的问题也不大，因为后面应该说还是有一些政策上的一些利好。
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